ZEEKR Intelligent Technology fixe le prix de son introduction en bourse à 21 dollars par action pour 21 millions d’actions, soit le maximum de la fourchette de prix.
10.05.2024 11:49
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK), une société spécialisée dans le développement de véhicules électriques à batterie, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale de 21 000 000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant 10 actions ordinaires de la société, à 21,0 dollars US par ADS. Les ADS devraient commencer à être négociés le 10 mai 2024 à la Bourse de New York sous le symbole « ZK ». La finalisation de l’offre est prévue pour le 14 mai 2024, en supposant que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
La société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours à compter de la date d’émission du prospectus définitif pour acheter jusqu’à 3 150 000 ADS supplémentaires au prix de l’offre publique initiale. Le produit brut total attendu de l’offre est d’environ 441 millions de dollars US si les preneurs fermes n’utilisent pas leur option d’achat supplémentaire, et d’environ 507,2 millions de dollars US si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d’achat d’ADS supplémentaires.
Plusieurs institutions financières, dont Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley Asia Limited, Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp, BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (USA) Inc, ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC et SPDB International Capital Limited, gèrent l’offre en tant que preneurs fermes.
Un document juridique requis pour ces titres a été soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la« SEC« ), qui l’a approuvé. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’achat des titres décrits, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans une région où une telle offre, demande ou vente n’est pas autorisée avant l’enregistrement ou la conformité avec les réglementations locales en matière de valeurs mobilières.
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L’offre est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus qui fait partie du document d’enregistrement approuvé. Les parties intéressées peuvent obtenir une copie du prospectus final concernant l’offre auprès des preneurs fermes listés ici : (1) Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 200 West Street, New York, NY 10282, États-Unis, par téléphone au +1-866-471-2526 ou par courriel à prospectus-ny@gs.com ;(2) Morgan Stanley Asia Limited, care of Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, États-Unis, par téléphone au +1-866-718-1649 ou par courriel à prospectus@morganstanley.com ;(3) BofA Securities, Inc, One Bryant Park, New York, NY 10036, États-Unis, par téléphone au +1-800-294-1322 ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ;(4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, par téléphone au +852-2872-2000 ou par courriel à g_prospectus@cicc.com.cn.
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