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BMW fait le plein sur le marché primaire à travers quatre nouvelles obligations

01.04.2022 14:59

Le groupe BMW (DE:BMWG) a fait étape sur le marché primaire il y a quelques jours. L’occasion pour le célèbre constructeur automobile bavarois de faire le plein de liquidités, en empruntant 4 milliards de dollars ventilés sur quatre échéances. Il faut désormais se rabattre sur le marché secondaire pour se les procurer.

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Pour ne citer qu’elle, l’obligation BMW US Capital LLC d’une maturité égale au 1er avril 2027 et d’un coupon de 3,45% peut être achetée sur le marché secondaire à 99,94% du nominal. En corollaire, l’investisseur peut compter sur un rendement de 3,46% par coupures de 2.000 dollars.

Ce titre de dette ne bénéficie d’aucun rating chez Standard & Poor’s.

BMW US Capital LLC & BMW

Les fonds ont été empruntés par BMW US Capital LLC, une structure du groupe allemand BMW. Cette entité a pour mission principale de fournir les financements indispensables aux activités américaines de BMW et d’en assurer les services en rapport. Elle fonctionne comme une banque interne pour les activités en dollar américain, en dollar canadien et en peso mexicain du groupe.

De son côté, BMW est un groupe automobile allemand fondé en 1916 par Gustav Otto et Karl Friedrich Rapp, et basé à Munich en Bavière. Il commercialise des automobiles à travers ses marques BMW, Mini et Rolls-Royce (LON:RR), ainsi que des motos et scooters sous la marque BMW.

Bénéfice net record

Avec ses 119.000 employé(e)s, le constructeur bavarois exploitait 31 usines de fabrication dans 15 pays à la clôture de son exercice 2021. Il a livré l’année dernière 2,52 millions de véhicules, en hausse de 8,4% en glissement annuel. Cela s’est traduit par un chiffre d’affaires de 111,24 milliards d’euros (+12,4% par rapport aux 98,99 milliards de 2020), malgré la pénurie de semi-conducteurs. Le bénéfice a été multiplié par trois sur un an à 12,5 milliards, sur base des dernières données annuelles disponibles.

BMW qui affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 54 milliards d’euros à la bourse de Francfort explique dans son communiqué avoir vendu plus de véhicules générant des marges plus élevées. Il a ainsi profité de l’effet positif combiné de la gamme de produits et d’une amélioration des prix de vente, tant pour le neuf que pour la revente ou les véhicules en fin de leasing.

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