Nouvelles règles bancaires, baisse de l’inflation dans la zone euro, projets d’Alibaba – ce qui fait bouger les marchés ce jeudi

Par Geoffrey Smith

Investing.com — L’administration Biden serait en train de planifier de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne afin d’éviter d’autres effondrements comme les deux observés au début du mois. Alibaba étoffe (un peu) ses plans d’essaimage, et l’inflation de la zone euro devrait diminuer, car la hausse des prix de l’énergie de 2022 commence à être prise en compte dans les calculs. Voici ce qui fait bouger les marchés ce jeudi 30 mars.

1. La Maison Blanche prévoit de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne

La Maison Blanche prévoit d’introduire de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne à la suite de deux effondrements qui ont secoué les marchés mondiaux au début du mois, selon des rapports.

Selon le Wall Street Journal, les options envisagées comprennent des exigences plus strictes en matière de fonds propres et de liquidités, ainsi que la soumission à des tests de résistance annuels – une mesure contre laquelle les banques de taille moyenne ont fait pression avec succès au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2008.

Les règles viseraient les banques dont les actifs se situent entre 100 et 250 milliards de dollars, une fourchette qui aurait inclus la Silicon Valley Bank et Signature Bank.

Un rapport distinct du WSJ a établi que, lorsque les taux d’intérêt ont augmenté l’année dernière, les banques américaines ont utilisé une tactique comptable pour éviter de réduire la valeur de marché de plus de 500 milliards de dollars d’obligations. Le prix des obligations baisse lorsque les taux d’intérêt du marché augmentent.

2. Alibaba précise ses projets de scission

Le PDG d’Alibaba (NYSE:), Daniel Zhang, a déclaré que la société vendrait des actifs non essentiels et envisagerait de céder le contrôle majoritaire des six sociétés d’exploitation qu’elle est en train de créer dans le cadre de sa transition vers une société holding pure.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Zhang a donné peu de détails sur l’ampleur et la rapidité du processus de scission, précisant qu’il serait décidé au cas par cas.

Zhang, qui restera PDG de l’unité clé de services en nuage du groupe, a répété qu’Alibaba devait être plus « agile » pour relever le défi de la concurrence émergente.

La restructuration annoncée par la plus grande société chinoise de plateforme Internet a déclenché une forte hausse ces deux derniers jours, ajoutant plus de 30 milliards de dollars à sa valeur de marché. La valeur de l’entreprise est encore en baisse de deux tiers depuis que sa filiale de services financiers Ant Group a déclenché une vaste campagne de répression contre le pouvoir économique croissant d’Alibaba et de ses pairs.

3. Les actions devraient poursuivre leur progression, le Nasdaq 100 réintégrant le marché haussier ; la révision du PIB du T4 est attendue

Les actions américaines devraient prolonger leurs gains récents à l’ouverture, le ayant réintégré un marché haussier pour la première fois depuis le sommet atteint il y a 16 mois.

À 14h05, les {{8874|futurs du 100}} étaient en hausse de 0,2 %, tandis que les étaient en hausse de 0,3 % et les étaient en hausse de 126 points ou de 0,4 %.

Le sentiment est soutenu par la confiance croissante que la mettra en pause ses hausses de taux d’intérêt pendant qu’elle évalue les retombées des problèmes du secteur bancaire de ce mois-ci.

La lecture finale du est attendue à 14h30, ainsi que les chiffres hebdomadaires .

Les actions en vedette comprendront probablement (TSX:), qui a surpris à la hausse avec son dernier trimestre mercredi après la cloche, et le groupe de style de vie (NYSE:), qui a fait le contraire. En Europe, (ST:) a attiré l’attention avec un bénéfice étonnamment élevé au premier trimestre, flatté par la première consolidation de l’une de ses nouvelles activités.

4. L’inflation de la zone euro baisse, mais les pressions sous-jacentes demeurent

Les chiffres de l’inflation dans la ont indiqué une forte baisse du taux annuel global en mars, tout en soulignant de fortes pressions sous-jacentes sur les prix dans les secteurs de l’alimentation et des services.

L’inflation globale en devrait passer sous la barre des 8 % sur la base des chiffres publiés jeudi par les plus grands États fédéraux du pays, mais cela est presque entièrement dû aux effets de base de la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an. Les mêmes facteurs ont fait baisser l’inflation globale en plus que prévu, à 3,3 % contre 6,0 % en avril.

Ces chiffres apportent un certain soulagement à la Banque centrale européenne alors qu’elle prépare ses prochaines actions, mais la pression en faveur d’une augmentation des salaires pour compenser la baisse du niveau de vie s’accroît dans la région, comme l’a montré une vague massive de grèves en Allemagne lundi.

5. Pétrole en hausse, la Russie réduisant sa production moins qu’elle ne l’avait annoncé

Les prix du pétrole brut ont augmenté, soutenus par une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, alors que le début de la saison de conduite se rapproche. Une pénurie d’exportations irakiennes à partir du port turc de Ceyhan continue également à peser sur les prix, bien que les attentes d’une résolution rapide du conflit politique sous-jacent à ce problème en atténuent l’effet.

Par ailleurs, Reuters a rapporté que la Russie n’a pas réduit sa production de pétrole autant qu’elle l’avait menacé au cours du mois dernier, estimant la baisse réelle de la production à 300 000 barils par jour, au lieu des 500 000 b/j annoncés.

A 14h10, les étaient en hausse de 0,7% à 73,49 $ le baril, tandis que le était en hausse de 0,6% à 78,04 $ le baril, les deux mélanges testant un plus haut de deux semaines.

Source link