Les NFP, l’assassinat d’Abe, l’accord avec Twitter en danger – Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi
08.07.2022 15:00
Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les États-Unis publient leur rapport officiel sur le marché du travail pour le mois de juin, quelques heures après que deux des principaux responsables de la Réserve fédérale américaine aient annoncé une nouvelle hausse de 75 points de base des taux d’intérêt. La violence politique revient au Japon avec l’assassinat de l’ancien premier ministre Shinzo Abe. L’action Twitter chute à la suite d’une nouvelle information selon laquelle Elon Musk aurait décidé de se retirer de son contrat coûteux. Celsius Network est accusé dans un procès d’être un système de Ponzi, et les efforts des États-Unis pour plier le marché du pétrole à leur volonté s’intensifient avec la visite de Janet Yellen en Asie. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 8 juillet.
1. Waller et Bullard prévoient 75 points de base supplémentaires en juillet.
Le département du travail annoncera le nombre d’emplois créés par l’économie américaine en juin, dans ce qui promet d’être un moment charnière pour le mois à venir.
Tout ce qui n’est pas un fort ralentissement de l’embauche est susceptible de renforcer les attentes d’une nouvelle hausse de 75 points de base des taux d’intérêt américains par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion : deux membres votants du conseil d’orientation – le gouverneur Chris Waller et le président de la Fed de Saint-Louis James Bullard – ont tous deux déclaré jeudi en fin de journée qu’ils pensaient qu’une telle mesure était souhaitable.
Les analystes s’attendent à ce que les emplois non agricoles aient augmenté de 268 000, ce qui représenterait la plus faible croissance de l’emploi depuis novembre, mais serait encore loin de signaler une récession. Toute nouvelle modération de la croissance des bénéfices sera également intéressante. Le taux de chômage devrait rester à 3,6%.
2. Twitter chute après un rapport du WaPo sur le retrait imminent de Musk
L’action de Twitter (NYSE:TWTR) a chuté dans les transactions de pré-marché après que le Washington Post a rapporté qu’Elon Musk est proche de retirer son offre pour la société.
L’équipe de Musk a mis fin à la plupart des discussions autour du financement de 44 milliards de dollars, selon les sources du Post, au motif qu’elle ne pouvait pas vérifier les données transmises par Twitter concernant les spams et les faux comptes.
Les détracteurs de Musk le soupçonnent d’utiliser ce genre d’arguments pour se dégager d’un accord qui semble coûteux alors que le marché boursier subit la pression du cycle de resserrement de la Fed. Twitter a toujours déclaré qu’il ne pouvait pas quantifier exactement l’ampleur de ces comptes, en raison des règles de confidentialité des données et de la vitesse à laquelle de nouveaux comptes peuvent être créés.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse, mais pourraient se retourner sur un dixième de seconde
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir prudemment en hausse, mais sont prêts à subir la volatilité du rapport sur l’emploi avant l’ouverture.
À 13h30, les Dow Jones futures étaient en hausse de 54 points, soit 0,2%, tandis que les S&P 500 futures étaient stables et que les Nasdaq 100 futures étaient en baisse de 0,2%.
En dehors du rapport sur l’emploi, tous les regards sont tournés vers le marché des changes, où l’euro continue de se rapprocher de la parité avec le dollar et où le yen a été ébranlé par l’assassinat de l’ancien premier ministre Shinzo Abe.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière, citons Spirit Airlines (NYSE:SAVE), qui a de nouveau reporté le vote des actionnaires sur les offres de fusion rivales de JetBlue (NASDAQ:JBLU) et Frontier Group (NASDAQ:ULCC).
4. Celsius Network accusé dans un procès d’être une chaîne de Ponzi
Un procès a accusé la plateforme de prêt de crypto-monnaies Celsius Network, en difficulté, d’être une pyramide de Ponzi.
La plainte, déposée par l’ancien gestionnaire d’investissement Jason Stone, allègue que Celsius n’a pas mis en œuvre les stratégies de couverture et de gestion des risques de base, garantissant que sa seule façon de fournir les rendements promis aux investisseurs existants était d’écouler les dépôts des nouveaux investisseurs.
La plainte, que Celsius a déclaré vouloir contester, allègue également que le fondateur du prêteur de crypto-monnaies, Alex Mashinsky, a utilisé le système pour s’enrichir financièrement.
Celsius a interrompu tous les retraits de ses clients le mois dernier, après que la liquidation généralisée de l’espace cryptographique a provoqué l’effondrement de la valeur de son propre jeton CEL.
5. Le pétrole reste stable alors que Yellen tente de vendre l’idée d’un plafonnement des prix en Russie
Les États-Unis intensifient leurs efforts diplomatiques pour faire plier le marché mondial du pétrole à leur volonté. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’envole pour l’Asie, dans le but de persuader les gouvernements chinois et indien de ne pas saper les plans occidentaux visant à plafonner le prix du pétrole russe.
Ces deux pays ont augmenté leurs importations en provenance de Russie, les sanctions occidentales ayant privé ce pays d’acheteurs en Amérique du Nord et en Europe.
Les efforts de Yellen interviennent avant une visite encore plus importante du président américain Joe Biden en Arabie saoudite, prévue la semaine prochaine.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient stables à 102,72 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 0,2% à 104,90 $ le baril. Le décompte hebdomadaire des appareils de forage Baker Hughes et les données de positionnement de la CFTC complètent la semaine.
