Le cours de l’action CommScope bondit suite à un accord de refinancement de la dette Par Investing.com
18.12.2024 02:28
Investing.com — Les actions de CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) ont grimpé de 30% suite à l’annonce par l’entreprise d’un plan de refinancement complet qui traite ses échéances de dette à venir et la positionne pour une croissance future. Le fournisseur de solutions de connectivité réseau a révélé la clôture réussie d’une importante transaction de refinancement avec ses prêteurs garantis de premier rang après la clôture du marché mardi.
L’entreprise basée à Hickory, en Caroline du Nord, a conclu de nouveaux accords, comprenant un prêt à terme de premier rang de 3,15 milliards de dollars arrivant à échéance en 2029, et des obligations de premier rang de 1 milliard de dollars échéant en 2031. Cette décision stratégique permet à CommScope de rembourser intégralement ses billets de premier rang non garantis dus en 2025 et sa facilité de prêt à terme de premier rang existante. De plus, CommScope prévoit d’utiliser le produit attendu de la vente de ses unités commerciales Outdoor Wireless Networks et Distributed Antenna Systems à Amphenol Corporation pour 2,1 milliards de dollars, dont la clôture est prévue au premier trimestre 2025, pour rembourser ses billets garantis de premier rang dus en 2026 et rembourser partiellement ses billets garantis de premier rang dus en 2029.
Le président-directeur général Chuck Treadway a souligné que cette transaction était une étape cruciale pour CommScope, améliorant son ratio de levier pro forma et offrant la flexibilité nécessaire pour se concentrer sur les domaines d’activité principaux et les investissements technologiques. Selon Treadway, l’entreprise est prête à profiter de la reprise du secteur des télécommunications dans les trimestres à venir.
L’accord de refinancement a reçu le soutien de prêteurs clés, notamment des fonds gérés par Apollo et Monarch Alternative Capital. L’ampleur significative de la transaction souligne la confiance des prêteurs dans le leadership et la trajectoire future de CommScope.
À l’achèvement de la vente d’actifs et de l’amélioration anticipée des performances commerciales, CommScope s’attend à remplir les conditions pour la première réduction du taux du prêt à terme. L’entreprise prévoit que ces actions, ainsi que ses performances commerciales, réduiront son ratio dette totale sur EBITDA ajusté en dessous de 6,00:1,00 d’ici la fin de 2026, démontrant un pas solide vers la stabilité financière et la croissance.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.
