Dépôts 13F : Buffett et Dalio remanient leurs portefeuilles, Burry devient frileux
15.08.2024 10:38
Les dépôts 13F du troisième trimestre 2024 viennent d’être publiés, ce qui permet aux investisseurs d’obtenir de précieuses informations sur les positions des investisseurs les plus célèbres et des grands Hedge Funds.
Rappelons que les dépôts 13F sont effectués auprès de la SEC et constituent une obligation légale pour les fonds et investisseurs gérant plus de 100 millions de dollars. Ils détaillent les achats et les ventes d’actions de sociétés cotées et d’ETF pour le trimestre échu.
Comment les dépôts 13F peuvent aider les investisseurs particuliers ?
Compte tenu de la performance à long terme époustouflante de légendes telles que Warren Buffett ou Ray Dalio, les 13F peuvent fournir aux investisseurs individuels des idées d’investissement, et les aider à mieux comprendre la vision à long terme des grands fonds.
D’ailleurs, les abonnés InvestingPro profitent d’un outil rassemblant au même endroit les informations sur les positions de dizaines de fonds et investisseurs, leur économisant ainsi de fastidieuses recherches dans les copieux documents de la SEC.
La rubrique “Idées” permet en effet d’obtenir en quelques clics toutes les informations dont vous avez besoin pour analyser et suivre au mieux les positions des meilleurs investisseurs, avec également la possibilité de copier les positions dans votre propre watchlist.
Dans cet article, nous mettrons donc à profit la rubrique Idées d’InvestingPro afin de faire le point sur les principaux mouvements de portefeuille de quelques investisseurs célèbres au cours du T3.
Warren Buffett ouvre deux nouvelles positions, mais réduit massivement son investissement sur Apple (NASDAQ:)
Warren Buffett, qui est sans doute l’investisseur le plus célèbre et plus resté au monde, a profondément remanié son portefeuille au cours du T3, fermant plusieurs positions et en ouvrant d’autres, bien que les plus gros mouvements aient été des réductions ou des augmentations de positions existantes.
L’Oracle (NYSE:) d’Omaha a donc ouvert de nouvelles positions sur Ulta Beauty et Heico Corp, pour respectivement 266 et 185 millions de dollars.
Source : InvestingPro
À l’inverse, Buffett a totalement liquidé ses positions sur Snowflakes et Paramount Global.
C’est cependant la réduction de sa position sur Apple qui a été le plus gros mouvement de Buffett au cours du troisième trimestre, avec plus de 80 milliards de dollars d’actions vendues, la position ayant été à peu près divisée par deux.
Source : InvestingPro
L’investisseur a également réduit sa position sur Chevron (NYSE:), à hauteur de plus de 600 millions de dollars.
Enfin, Buffett a significativement augmenté sa position dans Occidental Petrotelum, pour un montant de plus de 450 millions de dollars, tandis que celle sur Chubb, ouverte au trimestre précédent, a été renforcée d’environ 280 millions de dollars.
Ray Dalio achète le creux de Nvidia (NASDAQ:) et se détourne lui aussi d’Apple
Un autre investisseur de légende, Ray Dalio, a aussi profondément remanié son portefeuille au T3, profitant notamment de la faiblesse observée sur l’action Nvidia pour en acheter pour plus de 722 millions de dollars.
Source : InvestingPro
Il a également renforcé sa position sur Amazon (NASDAQ:) à hauteur de plus de 3028 millions de dollars, et cette sur Microsoft (NASDAQ:) de 228 millions de dollars.
Du côté des ventes, on peut relever celles sur Apple, pour 289 millions de dollars, ou encore sur Eli Lilly (NYSE:) (167 millions de dollars d’actions vendues) ou encore Alphabet (NASDAQ:) (150 millions de dollars).
Source : InvestingPro
Notons toutefois que malgré la réduction de la position, Apple reste l’investissement le plus important de Berkshire Hathaway :
Source : InvestingPro
Bill Gates achète Berkshire et vend Microsoft et Carvana
Les mouvements de portefeuille de Bill Gates ont quant à eux été moins nombreux au T3, avec un achat et deux ventes.
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L’achat a concerné un renforcement de la position existante sur Berkshire Hathaway, pour un montant de près de 3 milliards de dollars.
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Les ventes concernaient quant à elles les positions sur Microsoft et Caravane, qui ont été réduites de 719 et 45 millions de dollars respectivement.
Microsoft reste cependant la principale position du portefeuille de Gates, tandis que celle sur Berkshire est désormais la deuxième plus importante :
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Michael Burry divise par deux la taille de son portefeuille d’actions
Michael Burry, qui s’est rendu célèbre pour avoir parié avec succès contre le marché de l’immobilier US pendant la crise de 2008, mérite également d’être mentionné.
Source : InvestingPro
Son fonds Scion asset management a en effet divisé par deux la taille de son portefeuille d’actions, clôturant des positions sur HCA Healthcare, Citigroup, Block et d’autres.
Burry a toutefois également ouvert quelques positions, y compris sur Shift4 Payments et Molina Healthcare, et a également renforcé ses positions sur Alibaba (NYSE:) et Baidu (NASDAQ:).
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Notons qu’Alibaba est désormais la plus grosse position du portefeuille de Burry :
Source : InvestingPro
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