Comprendre les avantages d’une concentration sur les modèles de croissance à long terme dans la finance Par Investing.com

18.08.2024 11:36

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Dans un monde où les économies sont de plus en plus interconnectées et complexes, les méthodes d’investissement traditionnelles qui s’appuient sur des repères et des indices sont concurrencées par des stratégies plus dynamiques qui privilégient les modèles de croissance stables et à long terme.

Les spécialistes d’UBS Global Research indiquent que les investissements thématiques en actions, qui évitent le modèle conventionnel axé sur les indices de référence et se concentrent plutôt sur les modèles de croissance soutenue à long terme, représentent une option intéressante pour les investisseurs qui tentent de gérer les incertitudes du monde d’aujourd’hui.

Clarifier les modèles de croissance à long terme

Les modèles de croissance à long terme, également connus sous le nom de tendances transformatrices, sont des changements importants et prolongés dans l’économie et la société à l’échelle mondiale. Ces modèles, souvent appelés « mégatendances », englobent le progrès technologique, les changements démographiques et les mouvements en faveur de la durabilité environnementale.

Plutôt que des tendances à court terme qui évoluent en fonction des hauts et des bas de l’économie, les tendances à long terme sont cohérentes et résultent de changements profonds dans la société.

Parmi les exemples, citons les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique, les percées dans le domaine des soins de santé, les solutions au changement climatique et le développement continu des systèmes énergétiques.

L’importance des mégatendances dans un monde complexe

Selon UBS Global Research, se concentrer sur les tendances de croissance à long terme peut être particulièrement bénéfique dans l’environnement actuel, qui est complexe et évolue rapidement. La pandémie de COVID-19, les tensions politiques mondiales et les changements dans la dynamique du pouvoir international ont tous montré les limites de l’intégration mondiale et révélé les faiblesses des chaînes d’approvisionnement et de la sécurité au niveau national.

Alors que les nations se concentrent de plus en plus sur leurs propres intérêts et s’efforcent de renforcer leur robustesse économique, les mégatendances telles que l’IA, les énergies renouvelables et l’innovation en matière de soins de santé devraient être les principales forces à l’origine de la croissance future et des possibilités d’investissement.

Par exemple, les progrès rapides de l’IA et de la robotique modifient diverses industries, non seulement l’industrie manufacturière, mais aussi l’agriculture, le transport et la logistique, ainsi que les soins de santé. Ces technologies sont de plus en plus rentables, conviviales et largement intégrées dans différentes industries, ce qui les rend essentielles pour l’expansion économique future.

De même, la recherche de solutions climatiques, alimentée par le besoin pressant de faire face au changement climatique, transforme les industries et génère de nouvelles opportunités d’investissement dans les sources d’énergie renouvelables, les technologies qui économisent l’énergie et les infrastructures respectueuses de l’environnement.

La croissance à long terme comme protection contre l’incertitude

Investir dans des modèles de croissance à long terme constitue une stratégie de protection contre l’imprévisibilité des cycles économiques et les effets imprévus des incidents à court terme. Alors que les fluctuations économiques, les changements politiques et l’instabilité des marchés peuvent perturber les méthodes d’investissement standard, la nature cohérente des modèles de croissance à long terme offre une base solide pour la construction de portefeuilles d’investissement.

En sélectionnant les industries et les secteurs susceptibles de bénéficier de ces modèles durables, les investisseurs peuvent viser une croissance continue au fil du temps.

Les analystes d’UBS notent que même si les perspectives immédiates de certains secteurs peuvent être difficiles en raison de problèmes tels que les conflits mondiaux ou l’augmentation des taux d’intérêt, la force fondamentale des tendances à long terme demeure solide.

Par exemple, malgré les obstacles temporaires aux investissements dans les énergies propres dus à des questions politiques mondiales, la nécessité permanente de passer à une économie à plus faibles émissions de carbone continue de stimuler l’innovation et d’ouvrir de nouvelles possibilités.

L’importance d’investir avec discernement

UBS Global Research prévient néanmoins qu’un investissement thématique réussi exige une compréhension approfondie des industries et des technologies concernées.

Les entreprises établies ayant du mal à s’adapter à ces changements perturbateurs, on s’attend à ce que de nouvelles entreprises et des innovateurs s’imposent comme les leaders de l’avenir. Les investisseurs doivent choisir avec soin, en repérant les entreprises qui sont les mieux placées pour tirer parti de ces tendances, tout en évitant celles qui risquent d’être distancées.

Le secret pour exploiter le potentiel des tendances de croissance à long terme est de reconnaître les changements fondamentaux qui se produisent dans l’économie mondiale et d’adapter les stratégies d’investissement en conséquence.

Cet article a été créé et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, voir nos conditions générales.

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