Choc Amazon, rapports Big Oil, PIB de la zone euro – Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi
29.04.2022 18:00
Par Geoffrey Smith
Investing.com — Les actions devraient terminer le mois d’avril sur une note négative, les mises à jour décevantes d’Amazon (NASDAQ:AMZN), d’Apple (NASDAQ:AAPL) et d’Intel (NASDAQ:INTC) pesant sur le sentiment. La monnaie et les actions chinoises bondissent alors que le Politburo promet de soutenir davantage la politique économique avant un long week-end. Les États-Unis publieront les données sur les revenus et les dépenses des particuliers pour le mois de mars, et l’économie de la zone euro s’est légèrement mieux comportée que celle des États-Unis au premier trimestre, malgré le déclenchement de la guerre sur le continent. Les prix du pétrole continuent de grimper en prévision d’un embargo pétrolier de l’UE contre la Russie. Voici ce qu’il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 29 avril.
1. Amazon et Apple déçoivent
L’action Amazon a fortement chuté en prémarché après que le géant du commerce électronique ait annoncé un faible démarrage en 2022.
Amazon a perdu 3,8 milliards de dollars en raison de la dépréciation de sa participation dans le fabricant de fourgonnettes électriques Rivian (NASDAQ:RIVN), mais l’affaiblissement des tendances de l’ère pandémique a touché à la fois ses activités de commerce électronique et ses activités publicitaires. Le chiffre d’affaires du commerce électronique a augmenté de 7 % sur l’année, soit la plus faible progression depuis qu’Amazon a commencé à communiquer ces chiffres.
L’action Apple a également chuté, d’un pourcentage plus modeste de 2,4 %, après que le directeur financier Luca Maestri a prévu que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient réduire les ventes de 8 milliards de dollars au cours du trimestre actuel. Ses résultats pour le trimestre qui vient de s’achever ont dépassé les attentes, grâce à une hausse supérieure aux prévisions de 5,5 % des revenus provenant des ventes d’iPhone.
2. L’énigme persistante de la Chine
Les actifs chinois se sont fortement redressés à l’approche d’un long week-end férié, après que le Conseil d’État a publié une déclaration promettant un soutien accru à l’économie.
Cette déclaration a fait grimper le USD/CNH de plus de 0,5% à 6,6215. Il ne s’agit toutefois que d’une note de bas de page de son pire mois en six ans, au cours duquel il a encore perdu plus de 4 %.
Dans le même ordre d’idées, l’indice Hang Seng Tech s’est redressé de plus de 10 %, mais il a encore perdu quelque 60 % au cours des 14 derniers mois.
Les assurances du Conseil d’État manquaient de détails et ne résolvaient pas la contradiction inhérente entre son engagement à soutenir la production (notamment par le biais de dépenses d’infrastructure, comme l’a promis le président Xi Jinping en début de semaine) et sa politique du zéro-covid, dont il a réaffirmé le soutien. Les analystes n’ont pas été convaincus.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Intel et Robinhood pèsent également ; les résultats des grandes entreprises pétrolières sont en ligne de mire
Les actions américaines devraient ouvrir en baisse plus tard, tirées vers le bas par Apple et Amazon, en voie de terminer un mois d’avril difficile fermement dans le rouge.
Vers 14h15, les Dow Jones futures étaient en baisse de 100 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,6% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,9%.
L’action Tesla (NASDAQ:TSLA) a offert un minimum de soutien, rebondissant de 3% en pré-marché après avoir atteint son plus bas niveau sur un mois, après qu’Elon Musk ait déclaré qu’il ne prévoit pas d’en vendre davantage pour financer son offre sur Twitter (NYSE:TWTR). Cependant, Intel, en baisse de 3,5 %, et Robinhood (NASDAQ:HOOD), en baisse de 11 %, ont également enregistré des baisses notables en raison de la faiblesse des mises à jour et des perspectives trimestrielles.
C’est une grosse journée pour le secteur des hydrocarbures en termes de résultats : Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Phillips 66 (NYSE:PSX) et LyondellBasell (NYSE:LYB) publient tous leurs résultats de manière anticipée, tout comme les géants pharmaceutiques AbbVie (NYSE : ABBV et Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Honeywell (NASDAQ:HON), Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) et Aon (NYSE:AON). Chevron a ouvert le bal de manière décevante, en manquant les attentes concernant le bénéfice par action.
4. Revenus et dépenses des particuliers ; le PIB du premier trimestre de la zone euro se maintient mais l’IPC atteint un nouveau sommet en avril
Les États-Unis publieront les données sur les revenus personnels et les dépenses pour le mois de mars, ainsi que des données plus intéressantes sur le premier trimestre afin d’étoffer les chiffres du PIB de jeudi, qui paraissent faibles.
L’indice des prix pour les dépenses personnelles de consommation en mars sera également intéressant, même s’il est peu probable qu’il ait une grande influence sur la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, où un relèvement de 50 points de base de la fourchette cible des fonds fédéraux est pratiquement acquis.
Dans la nuit, les données du PIB de la zone euro ont montré que l’économie s’est encore développée au premier trimestre, ce qui reflète le fait que la région a rouvert son économie plus tard que les États-Unis et n’a pas encore épuisé sa manne d’épargne, selon Paul Donovan, économiste en chef d’UBS Global Wealth Management.
L’inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record de 7,5 % en avril, tandis qu’au Royaume-Uni, la flambée des prix de l’immobilier a montré des signes de refroidissement. Le EUR/USD et le GBP/USD ont tous deux augmenté.
5. Le pétrole poursuit sa hausse en prévision d’un probable embargo de l’UE sur le pétrole russe
Les prix du pétrole brut ont continué à augmenter en prévision d’un embargo de l’UE sur le pétrole russe, qui devrait être annoncé la semaine prochaine. Une réunion d’urgence des ministres de l’énergie de l’Union européenne a été prévue pour lundi.
Un embargo obligerait les acheteurs européens à rechercher une offre restreinte pour remplacer leurs importations russes. Selon les agences de presse, l’Inde compte sur ses plus grandes compagnies pétrolières et gazières pour remplacer les Européens en tant qu’acheteurs de brut russe et investisseurs dans le secteur pétrolier russe.
Vers 14h25, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 1,0% à 106,44 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 1,4% à 108,72 $ le baril.
Le décompte des forages de Baker Hughes, qui a enregistré la semaine dernière son plus faible gain net en six semaines, est attendu à 19h00.
