Chevron rachète Hess Corp pour 53 milliards de dollars

Hess Corp (NYSE : NYSE:) a ouvert dans le vert aujourd’hui après que Chevron Corporation (NYSE : NYSE:) a annoncé qu’elle rachèterait la société énergétique pour 53 milliards de dollars.

Chevron valorise Hess Corp à 171 dollars l’action

L’accord portant sur toutes les actions annoncé ce matin valorise chaque action de Hess Corp à 171 $, soit une prime d’environ 5,0 % par rapport à leur clôture précédente.

Chevron espère que cette acquisition l’aidera à mieux rivaliser avec son plus grand rival Exxon en Guyane. Pierre Breber – son Directeur Financier a déclaré aujourd’hui dans un communiqué :

L’acquisition de Hess devrait accroître encore la croissance des flux de trésorerie disponibles de Chevron. Chevron a l’intention de restituer davantage de liquidités aux actionnaires en augmentant les dividendes et en rachetant des actions.

Watch here:

Les actions de Chevron Corp sont en baisse de 2,0 % au moment de la rédaction après l’annonce de cette transaction qui contribuera également à étendre sa présence dans le schiste américain.

L’analyste de Citi réagit à l’annonce

Chevron dépense 53 milliards de dollars dans Hess Corp, principalement pour « améliorer » son portefeuille, selon l’analyste de Citi Alastair Syme.

Cet accord devrait être finalisé au cours des six premiers mois de 2024, à condition qu’il remplisse les conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

Chevron est convaincu que le rapprochement avec Hess Corp contribuera à réduire les coûts annuels de 1,0 milliard de dollars. Lundi, il a également révélé son intention de générer jusqu’à 15 milliards de dollars via la vente d’actifs jusqu’en 2028.

What a spectacular ride for Guyana.It has gone from zero oil output in 2019 to >500,000 b/d in early 2024, with the two top US oil companies — Exxon and Chevron (after Hess deal) — leading the development. Important both from a geopolitical and corporate perspectives | #OOTT

— Javier Blas (@JavierBlas) October 23, 2023

Le géant pétrolier et gazier devrait gagner 3,58 dollars par action au cours du trimestre en cours, contre 5,56 dollars par action il y a un an. Son annonce intervient quelques jours seulement après qu’ Exxon Mobil (NYSE:) a confirmé son intention d’acheter Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars.

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