Warren Buffett jette son dévolu sur Chubb : Devriez-vous l’imiter ?
27.05.2024 13:05
Le mystère a enfin été levé ! Après avoir accumulé pendant 3 trimestres des actions d’une société dont le nom a été gardé secret, Berkshire Hathaway, la société dirigée par le légendaire Warren Buffett, a finalement dévoilé sa dernière acquisition.
La mise à jour 13F déposée auprès de la SEC a en effet révélé qu’il s’agit de l’assureur Chubb Ltd (NYSE:), un investissement qui a du sens sachant que le coeur de métier de Berkshire est effectivement l’assurance, le conglomérat possédant des entreprises comme GEICO, General Re et d’autres.
Par ailleurs, cela souligne également la préférence affichée de la société pour les actions financières au cours des derniers mois, Berkshire s’étant également récemment renforcé sur des sociétés comme Ally Financial, American Express ou Bank of America (NYSE:).
Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle a envoyé l’action Chubb en forte hausse, le titre ayant terminé les échanges d’après-bourse avec un gain de 8.32%.
Dans ce contexte, les millions d’investisseurs qui suivent de près les positions de Warren Buffett se demandent s’ils devraient eux-aussi ajouter Chubb à leur portefeuille.
Dans cet article, nous vous proposeront donc un tour d’horizon du profil de l’action Chubb à l’aide d’InvestingPro, avant d’évoquer plusieurs outils qui vous permettront de suivre au mieux les positions de l’Oracle (NYSE:) d’Omaha.
Pourquoi Warren Buffett a choisi Chubb ? Tour d’horizon du profil de l’action avec InvestingPro
Chubb Limited, dont le siège est à Zurich, en Suisse, est un assureur mondial dont l’action est cotée sur le marché américain. L’entreprise offre une large gamme de produits d’assurance et de réassurance.
Au cours de clôture de mardi à 252.96 $, l’action Chubb affichait un gain de 11.9% depuis le début de l’année, et de plus de 26% sur un an. Rappelons que les derniers résultats financiers publiés le 23 avril ont fait chuter l’action de 2.62% au cours de la séance suivante, mais l’action a déjà plus qu’annulé ses pertes post-résultats.
A propos des résultats, on notera d’ailleurs que Chubb affiche une solide performance, ayant dépassé les attentes en termes de bénéfices et de chiffres d’affaires au cours des quatres derniers trimestres consécutifs.
Au-delà de ces résultats financiers solides, les ProTips InvestingPro (qui permettent de rentrer plus en détail dans l’analyse des forces et faiblesse de l’action sans avoir à éplucher ses données financières) sont majoritairement positifs, comme on peut le constater ci-dessous : 
Le score de santé de Chubb, est de plus jugé “très bon”, ce qui implique un profil de risque réduit.
Cependant, il est important de souligner que les analystes et les modèles de valorisation attribuent un potentiel haussier limité à l’action.
En effet, les 22 analystes qui suivent l’action affichent en moyenne un objectif à 268.36 $, soit 6% au-dessus du cours actuel.
La Juste Valeur InvestingPro, qui synthétise plusieurs modèles de valorisation reconnus, est à peine plus optimiste, à 284.87 $, ce qui se traduit par un potentiel haussier de 12.6% (bien qu’il faille noter que l’un des modèles valorise l’action à 414 $, soit 63.6% au-dessus du cours actuel).
A propos des dividendes, on notera que les versements de Chubb représentent un rendement annuel de 1.36%, ce qui est assez modeste pour une action financière.
Cependant, le ratio de paiement de seulement 15.07% suggère que la société a de la marge pour augmenter le retour à ses actionnaires.
D’ailleurs, on peut déjà constater que la société a régulièrement augmenté ses versements au cours des 10 dernières années :
Pour conclure, bien que Chubb ait sans doute peu de chances de doubler de valeur du jour au lendemain, il s’agit sans conteste d’une action au solide profil et qui offre un bon compromis entre potentiel à long terme et sécurité, ce qui est au final ce que l’on attend des actions choisies par Warren Buffett.
Comment investir comme Warren Buffett (voire mieux!) en toute simplicité
A ce propos, ceux qui souhaitent suivre au plus près les positions de Buffett et en tirer des décisions d’investissement pour leur propre portefeuille, peuvent se tourner vers InvestingPro, la plateforme d’analyse fondamentale et de stratégies boursières d’Investing.com, qui propose deux outils particulièrement utiles pour les fans de Warren Buffett.
En effet, la rubrique “Idées”, qui répertorie les prises de positions de grands hedge funds et d’investisseurs renommés, couvre bien évidemment le portefeuille de Warren Buffett :
Les abonnés InvestingPro peuvent en un clic copier chaque portefeuille, y compris celui de Buffett, dans une watchlist afin de procéder à une analyse plus poussée, par exemple pour tenter de repérer les “meilleures” actions de Warren Buffett, au lieu de répliquer l’ensemble de son portefeuille.
C’est d’ailleurs justement ce que fait avec brio la stratégie ProPicks “le meilleur de Buffett”, également disponible sur InvestingPro. Cette stratégie se repose en effet sur l’intelligence artificielle avec de repérer les meilleures actions sur lesquelles Warren Buffett investit.
Et les performances parlent d’elles-même, puisque cette stratégie a rapporté un rendement total de 358% depuis le début de son backtest en janvier 2013, soit un rendement annualisé de 15.3%, et 149.6% plus que le S&P 500 sur la même période.
Mise à jour tous les trimestres, cette stratégie conviendra parfaitement aux investisseurs orientés long-terme, comme Warren Buffett.
Or, sachant que Berkshire Hathaway a déposé son 13F trimestriel mercredi soir, la mise à jour de la stratégie est imminente, et le moment actuel est donc idéal pour en profiter !
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