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Recherche pro : Wall Street se penche sur les solides perspectives d’Eli Lilly

22.01.2024 01:15



© Reuters

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Vue d’ensemble

Eli Lilly and Company (NYSE:) a suscité l’intérêt des analystes de Wall Street, qui se sont concentrés sur ses offres biopharmaceutiques, en particulier dans les secteurs des soins du diabète et du traitement de l’obésité. Le positionnement stratégique de la société, son portefeuille de produits et ses récents lancements ont donné l’image d’une entreprise aux perspectives de croissance solides dans un environnement concurrentiel.

Performance du marché et notation des analystes

Eli Lilly occupe une place importante dans le secteur de la santé, sa capitalisation boursière atteignant plus de 587,194 milliards USD au début du mois de janvier 2024. Les analystes ont toujours attribué à l’action la note « Surpondérer », ce qui indique une position haussière sur la performance et les perspectives d’avenir de la société. L’objectif de prix pour Eli Lilly a été fixé à 630,00 USD par plusieurs entreprises, ce qui témoigne de la confiance dans la trajectoire de croissance de l’entreprise.

Segments de produits et tendances

Les produits de traitement du diabète d’Eli Lilly, en particulier les médicaments de la classe GLP-1 comme Mounjaro (tirzepatide) et le Zepbound récemment approuvé, ont été les vedettes du spectacle. Mounjaro a connu une augmentation constante du nombre total d’ordonnances (TRx), ce qui indique une forte adoption et des gains de parts de marché. Zepbound, lui aussi, a connu une tendance à la hausse des prescriptions, ce qui indique une extension de la portée et de l’acceptation avant une disponibilité plus large.

La décision stratégique de la société de lancer LillyDirect, une plateforme de vente directe aux consommateurs en partenariat avec Form Health, a constitué un développement important. Ce programme devrait favoriser l’adoption de Zepbound en réduisant les obstacles à l’entrée de nouveaux patients et en améliorant les marges en supprimant les intermédiaires tels que les PBM et les pharmacies.

Estimations financières et dividendes

Les analystes ont prévu une croissance substantielle du chiffre d’affaires et du bénéfice par action (BPA) pour Eli Lilly. Pour l’exercice 2023, les estimations du BPA tournent autour de 6,60, avec un bond significatif à 12,42 pour l’exercice 2024. Cette croissance est attribuée à la forte performance des produits clés et au solide pipeline de la société. Eli Lilly offre également un dividende de 5,20 $, soit un rendement de 0,8 %, ce qui renforce son attrait pour les investisseurs qui recherchent à la fois la croissance et les revenus.

Paysage concurrentiel

Eli Lilly doit faire face à la concurrence d’autres géants pharmaceutiques, en particulier dans la catégorie des médicaments GLP-1. Toutefois, ses produits ont surpassé ceux de concurrents tels que Wegovy de Novo Nordisk, qui a été confronté à des problèmes d’approvisionnement. La fiabilité de l’approvisionnement d’Eli Lilly et ses offres différenciées dans le domaine du métabolisme lui ont conféré un avantage concurrentiel.

Mouvements stratégiques et pipeline

Les investissements stratégiques de la société dans la technologie d’édition de gènes et les partenariats, tels que l’acquisition des droits sur les programmes ASCVD de VERV auprès de BEAM, témoignent de sa volonté d’élargir son portefeuille de médicaments cardiovasculaires. Les ressources et l’expertise d’Eli Lilly dans ce domaine devraient contribuer à l’avancement de ces programmes.

Cas de l’ours

La croissance d’Eli Lilly est-elle durable dans un contexte de saturation du marché ?

Alors qu’Eli Lilly a connu le succès avec ses médicaments contre le diabète et l’obésité, la classe plus large des médicaments GLP-1 a montré des signes de ralentissement. Cela pourrait indiquer une concurrence émergente ou une saturation du marché, ce qui pourrait remettre en question la capacité d’Eli Lilly à maintenir son rythme de croissance.

Les obstacles réglementaires peuvent-ils avoir un impact sur l’approbation des produits d’Eli Lilly ?

L’industrie pharmaceutique est fortement réglementée et tout obstacle réglementaire potentiel pourrait affecter l’approbation ou le succès commercial des produits d’Eli Lilly. Ce risque est omniprésent et pourrait avoir un impact sur les performances futures de l’entreprise.

Affaire Bull

Quel sera l’impact des plateformes de vente directe aux consommateurs sur les ventes d’Eli Lilly ?

Le lancement de LillyDirect devrait considérablement stimuler les ventes de Zepbound en facilitant l’accès des patients au médicament. Cette approche innovante de la distribution de médicaments pourrait établir une nouvelle norme dans le secteur et stimuler la croissance du chiffre d’affaires d’Eli Lilly.

Quel est le potentiel de croissance future du pipeline d’Eli Lilly ?

Le pipeline prometteur d’Eli Lilly, qui comprend des demandes d’homologation à venir comme le donanemab, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, place la société dans une position de croissance soutenue. L’approbation et le lancement prévus de ces médicaments pourraient avoir un impact significatif sur le marché et renforcer la stabilité financière de l’entreprise.

Analyse SWOT

Points forts :

  • Forte performance des produits de soins du diabète tels que Mounjaro et Zepbound.
  • Plate-forme innovante de vente directe aux consommateurs, LillyDirect, améliorant l’accès au marché.
  • Pipeline diversifié avec des médicaments vedettes potentiels.

Faiblesses :

  • Saturation potentielle du marché dans la classe des médicaments GLP-1.
  • Risques réglementaires liés à l’approbation des médicaments.

Opportunités :

  • Expansion sur le marché du traitement de l’obésité avec Zepbound.
  • Investissements stratégiques dans la technologie d’édition de gènes.

Menaces :

  • Concurrence d’autres sociétés pharmaceutiques dans le traitement du diabète et de l’obésité.
  • Réactions négatives possibles des médicaments composés pour la perte de poids, affectant la réputation de l’entreprise.

Cibles des analystes

  • Barclays Capital Inc. (BCI) – Surpondération avec un objectif de prix de 630,00 USD (8 janvier 2024).
  • BMO Capital Markets Corp. – Surperformance avec un objectif de prix de 710,00 USD (5 janvier 2024).

L’analyse fournie s’étend de janvier à octobre 2023, offrant une vue d’ensemble de la position et des perspectives d’Eli Lilly au sein de l’industrie pharmaceutique.

Perspectives InvestingPro

La performance d’Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a attiré beaucoup d’attention, son action se négociant près de son plus haut de 52 semaines, à 97,04% de sa valeur maximale. La forte capitalisation boursière de la société (565,29 milliards USD) souligne son importance dans l’industrie pharmaceutique. Les investisseurs ont pris note de la santé financière d’Eli Lilly, comme l’indique son multiple Price / Book élevé de 50,35 au cours des douze derniers mois se terminant au troisième trimestre 2023, ce qui suggère une valorisation supérieure sur le marché.

En ce qui concerne les dividendes, Eli Lilly a fait preuve d’un engagement fort envers ses actionnaires. Elle se distingue par le fait qu’elle a augmenté son dividende pendant 9 années consécutives et qu’elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 54 années consécutives. Cette performance constante témoigne de la stabilité financière de l’entreprise et de son statut d’acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, qui s’aligne sur le positionnement stratégique de l’entreprise mis en évidence dans l’article.

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Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.



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