OneStream, soutenu par KKR, vise une valorisation de 4,38 milliards de dollars lors de son introduction en bourse Par Investing.com

15.07.2024 20:11

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OneStream Software, soutenu par KKR (NYSE:) & Co, vise une valorisation d’environ 4,38 milliards de dollars pour sa prochaine introduction en bourse aux États-Unis. La société, ainsi que ses actionnaires vendeurs, cherche à vendre environ 24,5 millions d’actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars par action, avec la possibilité de lever jusqu’à 465,5 millions de dollars.

Cette opération intervient à un moment où le marché américain des introductions en bourse connaît un regain d’intérêt pour 2024, l’augmentation des inscriptions indiquant une plus grande confiance des investisseurs dans les nouveaux arrivants sur le marché et l’espoir d’un environnement économique stable.

Cette valorisation cible marque une baisse par rapport à la valorisation de 6 milliards de dollars que OneStream avait obtenue en 2021 lors d’un tour de table auquel participaient des investisseurs tels que D1 Capital Partners et Tiger Global Management.

OneStream, créée en 2010, est spécialisée dans la fourniture de logiciels qui aident les directeurs financiers à gérer les données financières et à les communiquer aux régulateurs et aux investisseurs. Les services de l’entreprise s’étendent à l’aide aux organisations dans leurs efforts de planification, de budgétisation et de prévision. Avec plus de 1 400 clients dans le monde, OneStream compte parmi sa clientèle des entreprises de premier plan telles que Toyota (TYO:) Motor (NYSE:TM), UPS, News Corp (NASDAQ:NWSA) et General Dynamics (NYSE:GD).

En 2019, KKR a acquis une participation majoritaire dans OneStream, valorisant l’entreprise à plus d’un milliard de dollars. OneStream inscrira ses actions à la cote du sous le symbole « OS » et a l’intention d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour renforcer sa structure de capital et améliorer sa flexibilité financière.

Morgan Stanley (NYSE:), J.P. Morgan et KKR sont les principaux preneurs fermes de cette offre.

Perspectives InvestingPro

Alors que OneStream Software se prépare à entrer sur les marchés publics, la santé financière de la société et ses performances sur le marché sont examinées de près par les investisseurs potentiels. Avec une valorisation proposée de 4,38 milliards de dollars, il est crucial de comprendre la position de la société dans le contexte des tendances du marché. Voici quelques indicateurs clés d’InvestingPro qui donnent un aperçu du sentiment actuel du marché à l’égard de OneStream Software :

• Le rendement total du cours sur un mois à la mi-2024 s’élève à un modeste 0,47 %, ce qui indique une légère dynamique haussière récente sur le marché.
• Sur un horizon plus large, le rendement total sur un an reflète une croissance plus substantielle de 7,26%, ce qui suggère une confiance à plus long terme de la part des investisseurs.
• Les actions de OneStream Software se négocient près de leur plus haut niveau sur 52 semaines, à 99,67% de la valeur maximale, ce qui peut indiquer une forte présence sur le marché et l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives d’avenir de la société.

Les conseils d’InvestingPro soulignent que si les récents rendements à court terme ont été tièdes, les performances de l’entreprise au cours de l’année écoulée brossent un tableau financier plus robuste. Pour les investisseurs qui envisagent de participer à l’introduction en bourse de OneStream, ces informations peuvent aider à évaluer la trajectoire de la société sur le marché. En outre, pour une analyse plus complète, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur la plateforme, PRONEWS24 donnant accès à une réduction spéciale sur les abonnements annuels Pro et biannuels Pro+. Quinze autres conseils d’InvestingPro sont disponibles et pourraient éclairer les décisions d’investissement concernant l’introduction en bourse anticipée de OneStream Software.

Reuters a contribué à cet article.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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