Comment repérer les meilleures actions à dividendes grâce aux outils InvestingPro

21.11.2023

0 0 3 minutes de lecture

21.11.2023 04:50

Les actions à dividendes sont incontournables dans les portefeuilles équilibrés des investisseurs à long terme
Le filtre “Je rêve de dividendes” d’InvestingPro permet de repérer des dizaines d’actions à dividendes prometteuses
L’onglet “dividende” disponible pour chaque action permet ensuite de choisir les meilleures
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Lorsqu’une société réalise des bénéfices, plusieurs choix s’offrent à elle, y compris investir dans son développement, et verses des dividendes à ses actionnaires. Les dividendes sont en effet la part des bénéfices distribués qui revient aux actionnaires, proportionnément à la quantité d’actions détenues.

Généralement, les jeunes entreprises en plein développement ne versent pas de dividende, préférant réinvestir leurs bénéfices pour faire croître leur activité. Cependant, les entreprises plus matures peuvent se le permettre.

Ainsi, pour schématiser le raisonnement, on peut dire que les investisseurs ont le choix entre des actions qui ne versent pas de dividendes, mais qui présentent un fort potentiel de hausse (tout en étant plus risquées), et des actions qui versent des revenus réguliers, mais dont le potentiel haussier est limité (avec l’avantage d’un risque moindre).

Or, pour construire un portefeuille équilibré, il est nécessaire de détenir des actions de ces deux types, ce qui soulève la nécessité de repérer les meilleures actions à dividendes, et d’évaluer la pérennité des versements de chacun des candidates.

Et pour cela, la plateforme d’analyse fondamentale InvestingPro est d’une aide précieuse.

Comment repérer les meilleures actions à dividendes avec InvestingPro ?

Tout d’abord, le screener InvestingPro propose un filtre préétabli du nom de “Je rêve de dividendes”, qui se base sur le rendement des dividendes, le retour sur le capital investi, et le ratio PER.

Cependant, au moment de la rédaction de cet article, ce filtre renvoie 189 résultats potentiels, et il est donc nécessaire d’aller plus loin pour séparer le bon grain de l’ivraie, ce qui est possible grâce à l’onglet “Dividende” disponible pour chaque action couverte par InvestingPro.

Sur cet onglet, vous retrouverez en effet toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité et la sécurité des dividendes de chaque action.

Dividende

Le premier widget situé en haut à gauche par défaut (l’ordre des widgets est entièrement personnalisable) affiche plusieurs informations clés :

Le rendement du dividende, c’est-à-dire le rendement que représentent les dividendes par rapport au cours de l’action. On notera donc que le rendement du dividende et le cours de l’action ont une relation inverse : Si le cours de l’action augmente, le rendement du dividende baisse, et vice-versa.
Le montant du versement annualisé, correspondant à la valeur totale des dividendes sur une année
Le ratio de versement, qui affiche pourcentage des bénéfices versé aux actionnaires sous forme de dividendes. Il s’agit d’une info clé, car cela permet d’évaluer la capacité d’une entreprise à augmenter ses dividendes
La série de croissance, c’est-à-dire le nombre d’années consécutives au cours desquelles le dividende a été augmenté

Sous ce premier widget, les utilisateurs d’InvestingPro peuvent consulter l’historique complet des versements de dividendes, y compris la date, le montant et le type de chaque versement.

Historique versements dividendes

En haut à droite de l’onglet se trouve ensuite la date du prochain versement de dividende, et le montant attendu.

Prochain dividende

Ensuite, InvestingPro affiche l’historique de l’évolution du dividende annuel, ce qui permet de se faire une idée de la tendance à long terme.

Graphique dividende annuel

Enfin, le dernier widget présente, sous forme de graphique, l’historique de la variation du rendement du dividende.

Graphique rendement du dividende

Conclusion

Après avoir repéré plusieurs actions à dividendes dignes d’intérêt, l’onglet dividendes d’InvestirPro est donc l’outil idéal pour déterminer lesquelles acheter. Pour les choisir, on s’intéressera bien évidemment au rendement du dividende, mais également au ratio de versement, afin de déterminer si la société a de la marge pour augmenter ses versements à l’avenir, et aussi la série de croissance, pour savoir si l’entreprise a déjà l’habitude d’augmenter régulièrement le montant de ses dividendes.

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